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我明白,您的目標與理想就如您本人一樣,非常獨特和個人化。

無論您要組織新家庭、準備退休、或是經營生意,我都竭誠與您或您的企業攜手合作;通過一套全方位的規劃程序,為您量身制定最切合所需的理財保障計劃,助您管理風險,邁向目標。

在評估過您的需要、承受風險能力及所處的人生階段之後,我便會為您推薦,各種最能助您達成目標的產品和服務。

通過全面分析、深入的市場調查,再加上資深的稅務及產品專家團隊襄助,我定能助您,作出明智選擇。

Marlene P. Simmons

  • The Financial Advisors Association of Canada
  • Elder Planning Counselor